Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen.

U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen.

Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de huidige situatie alle producten komen te staan die in het gekozen voorstel geadviseerd zijn.

De voorstellen in dit nieuwe advies zijn leeg. Het oorspronkelijke advies inclusief alle gemaakte voorstellen blijven apart bewaard.

• Related Articles

• Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?

  'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie open het 'oude' voorstel klik linksboven op advies klik dan op voorstel in beheer nemen Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...

• Kan ik meer dan 3 adviezen gebruiken?

  Je kunt de adviezen opslaan als Nieuw advies. Dan blijven de oude adviezen bewaard en kunnen dan de volgende aanpassen.

• Koppeling: XML export voor MyView

  1 Inleiding Dit document beschrijft in het kort de mogelijkheid om een XML bericht vanuit Adviesbox met de de standaard XML koppeling te exprorteren naar MyView. We maken hierbij gebruik van de standaard adviesboxfunctionaliteit. Voor de algemene ...