Agentnummer instellen

Agentnummer instellen

Je kunt je agentnummer per maatschappij instellen via Instellingen → Geldverstrekkers.

Klik hiervoor in het hoofdmenu op Instellingen en kies vervolgens links in het menu voor Geldverstrekkers. In het overzicht dat verschijnt kun je per geldverstrekker het veld Agentnummer invullen of aanpassen. Dit nummer wordt vervolgens automatisch meegestuurd bij aanvragen richting de betreffende maatschappij.

    • Related Articles

    • Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen

      Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...

    • Instellen toegangsrechten tot klanten per medewerker

      Inleiding In dit artikel lees je hoe een beheerder de toegangsrechten tot klanten per medewerker kan instellen danwel aanpassen. Drie niveaus van toegang tot klanten en dossiers Er zijn drie niveaus: medewerker, vestiging en organisatie. De inzage in ...

    • Hoe kan ik een nieuwe authenticatie app instellen.

      In het geval dat er geen toegang meer is tot de ingestelde authenticatie app, kan er doormiddel van de back-up codes een nieuwe authenticatie app ingesteld worden. Volg hiervoor de onderstaande stappen. Open Adviesbox Online en log in met je inlog ...

    • HDN nodenummer instellen

      Om er voor te zorgen dat er HDN berichten vanuit Adviesbox verstuurd kunnen worden moeten de instellingen voor HDN ingeregeld worden. 1. HDN app installeren Om te beginnen moet de HDN software geïnstalleerd worden. Ga naar ...

    • Software koppeling: Elements via importkoppeling instellen.

      Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Hypotheken Totaal (ook beschikbaar in Elements) Vanuit eBlinqx exporteer je gemakkelijk de klantgegevens naar Adviesbox Online om daar het advies verder uit te werken. Hieronder lees je hoe je dit doet en wat voor ...