Wil je een advies overzetten naar een andere adviseur? Dan kun je in het dossier eenvoudig de adviseur wijzigen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een dossier wordt overgenomen door een collega of wanneer een advies onder een andere gebruikersaccount moet vallen.
In dit artikel lees je stap voor stap hoe je de adviseur van een advies wijzigt.
Log in met de nieuwe gebruiker
Log in met de account van de adviseur die het dossier moet overnemen.
Open het betreffende advies
Ga naar het advies waarvan je de adviseur wilt wijzigen.
Open het menu Dossier
Klik bovenin het scherm op Dossier.
Klik op Wijzig adviseur
Selecteer in het menu de optie Wijzig adviseur.
Selecteer de nieuwe adviseur
In het venster Wijzig adviseur kies je bij Nieuwe adviseur de juiste account.
Bevestig de wijziging
Klik op Bevestigen om de adviseur te wijzigen.