Adviseur wijzigen in een advies**

Adviseur wijzigen in een advies**

Samenvatting / Inleiding

Wil je een advies overzetten naar een andere adviseur? Dan kun je in het dossier eenvoudig de adviseur wijzigen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een dossier wordt overgenomen door een collega of wanneer een advies onder een andere gebruikersaccount moet vallen.

In dit artikel lees je stap voor stap hoe je de adviseur van een advies wijzigt.

Stap-voor-stap instructies

  1. Log in met de nieuwe gebruiker
    Log in met de account van de adviseur die het dossier moet overnemen.

  2. Open het betreffende advies
    Ga naar het advies waarvan je de adviseur wilt wijzigen.

  3. Open het menu Dossier
    Klik bovenin het scherm op Dossier.

  4. Klik op Wijzig adviseur
    Selecteer in het menu de optie Wijzig adviseur.

  5. Selecteer de nieuwe adviseur
    In het venster Wijzig adviseur kies je bij Nieuwe adviseur de juiste account.

  6. Bevestig de wijziging
    Klik op Bevestigen om de adviseur te wijzigen.

    • Related Articles

    • Waar kan ik een omschrijving van een advies invullen?**

      Je kunt als volgt een omschrijving van een advies invullen: Ga naar de advies-app en open het adviesdossier. In de dossierbalk open je het menu Dossier. Vervolgens kies je de optie Omschrijving advies. Er verschijnt een pop-up waar je een Korte ...

    • Release notes versie 2024.Q2.6**

      Release notes versie 2024.Q2.6 Versienummer: 2024.Q2.6 Releasedatum: 2 juli 2024 In deze update: De nieuwe sociale cijfers per 1 juli 2024 zijn bijgewerkt. Mogelijkheid om de adviseur van een dossier (advies) te wijzigen is toegevoegd. Zijn er ...

    • Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen**

      Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...

    • Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox**

      Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox ...

    • Algemene informatie over de advies-app**

      Inleiding Hier lees je algemene informatie over de app Advies, zoals het startscherm, de onderdelen in deze applicatie en de dossierbalk. Startscherm Advies Nieuwe klant Met de knop + Nieuwe klant kun je een nieuwe klant toevoegen. Als je op de knop ...