Werkwijze en samenstellen adviesrapport

Inleiding

In dit artikel lees je:

1. Nieuwe werkwijze van samenstellen en genereren van adviesrapport
2. Zelf adviesrapport samenstellen
   

Gebruikersinstructie: Nieuw adviesrapport

Vanaf vandaag maak je gebruik van het vernieuwde adviesrapport. Het rapport heeft een frisse lay-out, snellere verwerking en een efficiëntere werkwijze.

Het rapport is aan te passen, bijvoorbeeld door de teksten vooraf aan te passen, zodat je efficiënter werkt.  Daarnaast is het mogelijk om zelf een rapport samen te stellen en op te slaan voor toekomstig gebruik.

In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de rapportage verder toegelicht. 

1 Rapport genereren

Het rapport genereer je in het scherm Rapportage onder Motivering.

In de rapportage zijn de hoofdstukken en inleidende teksten te zien. De beschikbare hoofdstukken worden getoond en meeste inleidende teksten zijn aanpasbaar. Deze teksten worden opgeslagen, zodat ze bij het genereren van het volgende rapport in het advies worden meegenomen. 

Wil je zelf een andere samenstelling van het rapport wilt of andere standaard teksten. Dan kan je in de Instellingen, zelf je rapport samenstellen. 

2 Instellingen

Hier kan je de inhoud van het rapport aanpassen of een eigen rapportsjabloon samenstellen

Stel je eigen rapport samen

Wanneer je de inhoud van een bestaande sjabloon wil aangaan ga je naar betreffende hoofdstuk/inleiding en klik je op het potloodje rechts. Voer je de wijzigingen door en daarna klik je op wijzigingen opslaan.

Een eigen Rapportsjabloon aanmaken doe je als volgt:

Navigeer naar Instellingen – Voorkeuren – Rapportage samenstellen en klik op +rij toevoegen.

Terug naar het vorige adviesrapport? 

Wil je geen gebruik maken van het nieuwe rapport. Zet het schuijfje/toggle uit in de gebruikersinstelling (rechtsbovenin Advies-app).

• Related Articles

• Aanvraag samenstellen

  Inleiding Bij Aanvraag samenstellen kun je een of meerdere producten aanvragen. Een hypotheek, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering vraag je aan via HDN. En een aanvraag voor een bankgarantie en een taxatie gaat ...

• Verschillende inkomensverklaringen en bepalen toetsinkomen

  Inleiding In dit artikel lees je: meer informatie over verschillende soorten inkomensverklaringen voor het bepalen van het toetsinkomen. Het toetsinkomen heb je nodig om de maximale hypotheek te berekenen; een korte instructie over het invoeren van ...

• Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox

  Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox ...

• Negatief fiscaal voordeel door tariefsaanpassing en/of afbouw Wet Hillen

  Inleiding Er zijn twee mogelijke oorzaken voor een negatief fiscaal voordeel: De tariefsaanpassing op de hypotheekrente en aftrekbare kosten voor de eigen woning. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Dit raakt mensen met een hoog inkomen. De afbouw ...

• Reeds genoten renteaftrek en eigenwoningschuld uit het verleden invoeren

  Inleiding Je kunt in Adviesbox aangeven dat er in het verleden renteaftrek is genoten. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden bij het genereren van leningdelen in een nieuw voorstel. In dit artikel lees je het volgende: een korte terugblik over ...