Advies verwijderen zonder de klant te verwijderen
Verwijderen van een Advies
-
Ga naar het startscherm Klanten.
-
Klik boven op de naam van de klant. Let op: ga naar het onderste vak voor het verwijderen van het advies, anders wordt de hele klant verwijderd.
-
Klik onderin op het advies dat verwijderd moet worden. De knop Verwijder bij de aanvragers wordt nu grijs.
-
Klik rechtsonder op het rode kruisje om het advies te verwijderen.
Let op! Er zijn twee knoppen waar 'Verwijder' op staat. De bovenste verwijdert de klant met alle adviezen, de onderste alleen het geselecteerde advies.
Related Articles
Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...Hoe maak ik een sneltoets zonder de klantgegevens telkens opnieuw in te voeren?
U kunt via menu Aparte Berekeningen - Sneltoets met weinig invoer een maximale hypotheek berekenen. Hierbij kunnen de ingevulde gegevens niet automatisch ingevuld worden vanuit een advies of opgeslagen worden. (Ook niet vanuit de sneltoets). Op de ...Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?
Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...Auto van de Zaak Invoeren in Adviesbox
Volg de onderstaande stappen om de auto van de zaak correct in te voeren in Adviesbox, zodat de fiscale bijtelling juist wordt verwerkt. 1. Inventarisatie / Inkomen en Fiscus openen Navigeer in Adviesbox naar het tabblad Inventarisatie en vervolgens ...Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?
(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):