Advies verwijderen. Let op! Verwijder hierbij niet de klant.
> Ga
naar het startscherm Klanten
> Klik
boven op naam van de klant. Let op dat u naar het onderste vak gaat voor het verwijderen van het ADVIES, anders verwijdert u de KLANT !
> Klik beneden op het advies wat
verwijderd moet worden. Nu zal de knop 'Verwijder' bij de aanvragers grijs worden
> Klik dan rechtsonder op het rode kruisje (= verwijderen)
Let op! Er zijn twee knoppen waar 'Verwijder' op staat. De bovenste verwijdert de klant met alle adviezen, de onderste alleen het geselecteerde advies.
Related Articles
Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...Waarom worden de uitgangspunten advies m.b.t. AO-percentages niet overgenomen in het advies?
Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Uitgangspunten kunt u voor onder andere het Arbeidsongeschiktheid scenario kiezen welke uitgangspunten moeten worden gebruikt. Deze instellingen zijn van toepassing op alle nieuwe adviezen die worden ...Hoe maak ik een sneltoets zonder de klantgegevens telkens opnieuw in te voeren?
U kunt via menu Aparte Berekeningen - Sneltoets met weinig invoer een maximale hypotheek berekenen. Hierbij kunnen de ingevulde gegevens niet automatisch ingevuld worden vanuit een advies of opgeslagen worden. (Ook niet vanuit de sneltoets). Op de ...Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?
Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...Nieuwsbrief: Hoe veilig is uw data binnen uw adviespraktijk ? (17-04-2018)
Hoe veilig is uw data binnen uw adviespraktijk? U verzamelt veel informatie en gegevens over uw klanten. Daar gaat u zorgvuldig mee om, maar er zijn zaken rondom informatie/data waar u extra aandacht aan dient te besteden. ...