Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?

'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie

1. open het 'oude' voorstel
   
2. klik linksboven op advies
   

1. klik dan op voorstel in beheer nemen
   

Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.

• Related Articles

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...

• Kan ik meer dan 3 adviezen gebruiken?

  Je kunt de adviezen opslaan als Nieuw advies. Dan blijven de oude adviezen bewaard en kunnen dan de volgende aanpassen.

• Waarom worden de gegevens gewist als ik bij een bestaand advies een geboortedatum wijzig?

  Dat kunt u als volgt gedeeltelijk voorkomen:  Ga naar personalia en wijzig de geboortedatum; Klik daarna op een ander tabblad; Dan komt  Adviesbox met de melding ‘Herberekening advies vanwege wijziging geboortedatum’; Dan kan uit 2 opties gekozen ...