Aanvraag opnieuw versturen
Samenvatting
Wanneer een advies opnieuw verstuurd moet worden via HDN, volg je onderstaande stappen. Controleer daarbij altijd of de aanvraag naar de juiste partij wordt verzonden, om fouten of vertraging te voorkomen.
Stappenplan: Advies opnieuw versturen
Open het advies
-
Ga naar het betreffende advies in het overzicht.
-
Kies voor ‘Opslaan als nieuw advies’
-
Klik linksboven op Advies.
-
Selecteer Opslaan als nieuw advies.
-
Het systeem maakt nu een kopie van het advies aan.
-
Ga naar het tabblad ‘Aanvraag’
-
Open het tabblad Aanvraag.
-
Verzend de aanvraag opnieuw via HDN
-
Klik op HDN-aanvraag.
-
Controleer altijd of de aanvraag naar de juiste partij (bank, verzekeraar of aanbieder) wordt gestuurd.
-
Verstuur vervolgens de aanvraag opnieuw.
-
Veelvoorkomende aandachtspunten
-
Onjuiste partij geselecteerd
→ Controleer vóór het verzenden of de HDN-partij correct is. Een verkeerde partij kan leiden tot afwijzing of vertraging. -
Versturen niet mogelijk
→ Controleer of het advies volledig is opgeslagen en dat er geen verplichte velden ontbreken.
Related Articles
HDN-aanvraag opnieuw versturen
Een HDN-aanvraag kan op twee manieren opnieuw worden verstuurd: Methode 1: via het tabblad Klanten Navigeer naar het tabblad Klanten. Kopieer de aanvraag via Kopiëren. Breng indien nodig wijzigingen aan. Verstuur de aanvraag opnieuw. Voor het ...Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?
(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):Aanvraag niet te versturen naar andere geldverstrekker
Controleer in het tabblad Aanvraag / Lening of het juiste voorstel is aangevinkt. Indien nodig, sla eerst het advies op als nieuw advies voordat u verdergaat.Kan ik bij het versturen van een HDN-aanvraag alleen kiezen voor Aanvraag naar notaris?
Wellicht is er al een HDN aanvraag gedaan binnen dit advies. Kies voor menu Advies - 'Opslaan als nieuw advies' en geef het nieuwe advies een herkenbare naam. Als u nu van tabblad wisselt en weer naar tabblad (HDN) Aanvraag gaat kunt u dan weer de ...Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
1. Open het bestaande dossier Start Adviesbox. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken. 2. Exporteer het advies Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen. Er opent een scherm met de eerste vraag: “Wilt u ...