Waar kan ik de geüploade stukken van de klant via online inventarisatie vinden?

• Related Articles

• Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?

  De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...

• Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?

  Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren.  U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.

• Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?

  Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...

• Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?

  Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...

• Hoe kan ik documenten uploaden naar maatschappij via HDN middels een DA/DX-bericht?

  Onder Handleidingen - HDN staat een handleiding Documentberichten. Hierin is beschreven hoe het verzoek om documenten via HDN zichtbaar wordt in Adviesbox en hoe u de documenten terugstuurt.