Waarom kan ik het Advies niet opslaan?

Bij Onderhoud/ Instellingen/ Inregelen/ Autorisatie moet staan bij Rol Administrator/ Vestiging aangeven/ Adviezen openen van: Iedereen/ Rechten op adviezen anderen: Lees een schrijfrechten en keuze lijst adviseurs+ok

• Related Articles

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat een advies automatisch wordt opgeslagen?

  In het menu ‘Onderhoud > Instellingen > Technisch > Algemeen’ / Aanvinken automatisch opslaan en het aantal minuten ingeven om automatisch op te slaan.

• Waarom worden de uitgangspunten advies m.b.t. AO-percentages niet overgenomen in het advies?

  Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Uitgangspunten kunt u voor onder andere het Arbeidsongeschiktheid scenario kiezen welke uitgangspunten moeten worden gebruikt. Deze instellingen zijn van toepassing op alle nieuwe adviezen die worden ...

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• Waarom krijg ik bij het analyseren van het AO-scenario de Woonlastenverzekering niet te zien?

  Looptijd bij verzekerd maandbedrag staat op 20 maanden i.p.v. 240 maanden en de uitkeringsduur is niet ingevuld dat zou 20 maanden (als voorbeeld) zijn. Nu is de Woonlastenverzekering zichtbaar in het AO-scenario.